在那座位于城市中央的宏伟剧院里，每当夜幕降临，华灯初上之际，便传来《胡桃夹子》的婉转旋律。舞台上，芭蕾舞者们优美的身姿在音乐的引领下翩翩起舞，舞姿曼妙多姿，仿佛令人沉醉其中。然而，在剧院的最遥远处，小老鼠杰瑞和他的伙伴塔菲（Chantal Strand 配音）每个夜晚都会准时来到剧院观赏《胡桃夹子》的演出。他们欢呼雀跃，陶醉其中。但是，在没有演出的日子里，他们感到异常的寂寞与无助。恰逢那一天，仿佛是上苍垂怜了杰瑞的心愿，剧院内的所有玩具都突然有了生命，而杰瑞和塔菲也被带入了一个充满幻想和美妙旋律的梦幻国度。然而，在剧院外，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王及其手下正在尽情享受着他们的狂欢。杰瑞和玩具们的盛宴引来了野猫们贪婪的目光。在这个包括汤姆在内的一群暴徒的破坏下，晚宴被毁，而玩具芭蕾舞小姐也被捕走。杰瑞和塔菲因此展开了一场奇幻的大冒险……