本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编,由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林(科林·摩根 Colin Morgan 饰)成为了降龙者的一年后,乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落,而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了,她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细,企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止,而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿,有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位,在姐姐莫高斯的帮助下,莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人,而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
经过九死一生的锤炼,为了揪出杀害父亲的真正凶手,化艾米丽·索恩(艾米丽·范坎普 Emily Van Camp 饰)在诺兰(加百利·曼恩 Gabriel Mann 饰)的陪同下,再次返回了没有社交女王维多利亚•格雷森,却仍危机四伏的海滨小镇汉普顿。此时此刻,夏洛特(Christa B. Allen 饰)涉嫌吸毒被带走询问,返回的维多利亚(玛德琳·斯托 Madeleine Stowe 饰)和白头人似乎正策划新的阴谋,阿曼达(Margarita Levieva 饰)腹中那个身份未决的婴孩。乱云怒海之下,是艾米丽追查真相从未停止的决心,和蓄势待发、随时随地展开无情复仇的獠牙。深仇大恨与贪欲私心,裹挟着所有的相关人落入无法抽身的漩涡……
本片根据大仲马的经典名作《基督山伯爵》改编。